上海大成律师助力湖州市交通投资集团发行离岸人民币债券
发布日期：2019-01-03
2018年12月10日，湖州市交通投资集团有限公司（以下简称“湖州交投”）成功发行5亿元人民币、惠誉评级BBB-、3年、利率5.90%的离岸人民币债券（点心债），上海大成高级合伙人范兴成律师团队在本项目中担任承销商境内法律顾问。
湖州交投是由湖州市人民政府国有资产监督管理委员会全资持有的国有独资企业，主要从事交通基础设施的投资、开发、建设、养护、经营和管理；交通工程的设计、监理和施工等业务。
本次债券由国信证券（香港）、农银国际、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，并在香港联合交易所上市。本次债券成功发行，有助于湖州交投优化资本结构，增强综合融资能力，提升企业经营能力。湖州交投离岸人民币债券成功发行，是全国第一家地级市在香港联交所成功发行离岸人民币债券具有重要的示范意义。
上海大成律师作为本项目承销商境内法律顾问，为本项目全程提供了专业的法律服务，服务内容包括对湖州交投及其重要附属子公司进行法律尽职调查，协助与外汇管理部门的沟通、审阅境外发行通函及交易文件，并出具中国法律意见书。本项目负责人为上海大成高级合伙人范兴成律师，团队成员包括律师林晨、高佳鹏及律师助理刘阳等。
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