大成上海办公室高级合伙人王汉齐律师、范建红律师和大成济南办公室高级合伙人冯利辉律师、高洁律师带领其项目组成员作为发行人的中国法律顾问协助山东海洋集团有限公司通过其BVI子公司在新加坡交易所公开发行共计2亿美元的3年期、无评级、高级无抵押美元债券。这是山东海洋集团首次以集团信用于境外发行美元计价债券，为山东海洋集团打通了境外直接融资渠道。本项目组主要成员还包括上海办公室郭梦媛律师和济南办公室胡靓律师。

　　尽管受到近期复杂外部环境因素影响，目前全球债市波动剧烈、投资者热情不高且年底债券市场流动性相对缺乏，但发行人仍凭借其自身强大的信用资质、市场地位和稳健的定价策略，以及包括大成在内的各中介机构的共同努力，使得此次境外美元债于2017年10月24日成功完成了交割。

　　大成上海办公室和济南办公室两团队联手作为发行人的中国法律顾问为本次债券发行提供了全程专业的法律服务，主要工作包括参与发债结构设计、对境内主体及其附属子公司进行法律尽职调查、审阅海外招债说明书和海外发债交易文件，并出具中国律师法律意见书。

　　山东海洋集团有限公司是由山东省人民政府批准设立，山东省国资委监管的国有大型企业。此次债券发行的主体是集团子公司山东海洋工程装备有限公司在英属维京群岛设立的全资子公司SDOE INTERNATIONAL FINANCE I COMPANY LIMITED，集团为本次发行提供担保。安排此次发行的承销商包括中泰国际、中银国际、国泰君安（香港）、兴业银行香港分行、浦银国际。